GSW mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

03.05.2012, Altaktionäre nutzen Bezugsquote zu 99,72 Prozent aus, Neue Aktien sind voll dividendenberechtigt für das Geschäftsjahr 2011, Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Mio. EUR, Erfolgreiche Kapitalerhöhung sichert Wachstum und finanzielle Flexibilität Berlin, 03. Mai 2012 Die GSW Immobilien AG hat ihre am 17. April 2012 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbaren Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre erfolgreich abgeschlossen.

Es wurden 99,72 Prozent der angebotenen neuen Aktien zu einem Bezugspreis von jeweils 21,30 EUR von den Altaktionären bezogen. Die verbleibenden neuen Aktien, für die keine Ausübung der Bezugsrechte erfolgt ist, wurden über die Börse veräußert.

Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW Immobilien AG, zeigte sich erfreut: "Die erfolgreiche Platzierung und die große Akzeptanz bei unseren Aktionären zeigt, dass der Kapitalmarkt die Stabilität und Kontinuität des Geschäftsmodells der GSW honoriert. Unser Geschäftsmodell kombiniert nachhaltiges Wachstum mit einer attraktiven Dividendenpolitik. Das zusätzliche Eigenkapital ermöglicht uns, diese Strategie auch zukünftig weiter voranzutreiben und unsere Aktionäre am Erfolg der Gesellschaft zu beteiligen."

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am 27. April 2012 ist das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 41.052.630 EUR um 9.473.684 EUR auf 50.526.314 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 9.473.684 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erhöht worden.

Die neuen Aktien sind jeweils ab dem am 1. Januar 2011 beginnenden Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt. Die neuen Aktien sind am heutigen 3. Mai 2012 in die für die Inhaberaktien der Gesellschaft bestehenden Notierungen im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Berliner Börse einbezogen worden. Die Gesellschaft erzielte aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Mio. EUR. Die GSW beabsichtigt, den Nettoemissionserlös von ca. 190,3 Mio. EUR für künftige Zukäufe und zur Optimierung ihrer strategischen und finanziellen Flexibilität zu verwenden. Berenberg Bank, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, sowie Kempen & Co. und UniCredit Bank AG als Joint Lead Managers, haben die Kapitalerhöhung begleitet.

Rahmendaten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick
Bezugspreis: 21,30 EUR ; Bezugsquote: 99,72 Prozent; Zahl neuer Aktien: 9.473.684; Bruttoemissionserlös: rund 201,8 Mio. EUR ; Nettoemissionserlös: rund 190,3 Mio. EUR ; Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und Berliner Börse; ISIN DE000GSW1111, WKN GSW111; Begleitende Banken: BofA Merrill Lynch, Berenberg Bank und Deutsche Bank (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) sowie Kempen & Co. und UniCredit Bank AG (Joint Lead Managers): Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up): 6 Monate für die Gesellschaft für neue Kapitalmaßnahmen, 3 Monate für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Jochen Scharpe, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Über die GSW


Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in Berlin. Zusätzlich verwaltet eine Tochtergesellschaft der GSW rund 17.500 Wohneinheiten für Dritte. Die Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz zu steigern. Im Jahresdurchschnitt 2011 beschäftigte die GSW rund 581 Mitarbeiter. Zum 31. Dezember 2011 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund 2,9 Mrd. EUR bewertet.

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Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung bzw. ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet bzw. fand keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten und durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der GSW Immobilien AG (Charlottenstr. 4, 10969 Berlin) oder auf der Webseite der GSW Immobilien AG (www.gsw.de) kostenfrei erhältlich.


Medienkontakt: GSW Immobilien AG Charlottenstraße 4 10969 Berlin www.gsw.de

Über GSW Immobilien AG:

Die im Jahr 1924 gegründete GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in Berlin.

Zusätzlich verwaltet eine Tochtergesellschaft der GSW rund 17.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten für Dritte. Die Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz zu steigern.

Zum 31. Dezember 2011 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund 2,95 Mrd. Euro bewertet. Kundennah setzen wir unsere ganze Erfahrung und unser Branchen-Know-how zur Werterhaltung und Wertsteigerung der Immobilien ein. Mit zuverlässigem Service sorgen wir dafür, dass sich Mieter bei uns rundum wohl fühlen.

Bei all dem sind wir uns der sozialen Verantwortung für Berlin bewusst. Und für die Menschen, die hier leben unsere Mieter und Mitarbeiter.

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GSW Immobilien AG (Firmenporträt)





 
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